Profile
代表者プロフィール
アッパーミドル層専門の
資産運用×形成・戦略コンサルタント
大学工学部卒業後～就職
玉川大学工学部卒業後、１９９１年４月、トステム株式会社（現LIXIL）に入社。
ビル建材本部生産統括部に配属され全国のビルサッシ生産工場の生産管理に従事する。
また、エンジニアとして仕事をする一方で、新卒新入社員の教育トレーナーに抜擢され、毎年4月に行われた合宿形式のハードワークな研修で新人に教育指導を行うなど、仕事を通じて人間的にも大きく成長できる環境で社会人として過ごす。
しかし、本来、起業家精神が強かったため、ファイナンシャルプランナー（FP）の資格講座の広告で米国のファイナンシャル・プランニングに興味を持ち、会社勤務を続けながら、土・日に専門学校へ通い、ファイナンシャルプランナーのAFPの資格を取得する。
独立開業へ
ファイナンシャルプランナーの資格を活かした起業を目指すが、1994年当時の日本では、ファイナンシャル・プランニング（FP）が認知されておらず、FPとしての起業ではなく、一転し、外資系生命保険会社の代理店として、1995年5月に独立開業する。
金融機関での勤務経験ゼロ、営業職経験ゼロで会社員時代の4年間に貯めた500万円を活動費として生命保険の代理店を開業する。
スタート当初は、平日の朝9時から夕方までひたすら神田駅周辺から神保町駅あたりの中小企業へ飛び込み営業を行い、夜は友人を相手に居酒屋で保険プランのプレゼンの練習に付き合ってもらい面談力のスキルアップを図る。
保険セールスについては、毎朝4時45分に起床し、営業関連の本を多読し勉強する。
有用な箇所は手帳に書き、更に現場での営業活動で気づいたこともメモを取り、セールスのスキルを向上させていった。
その結果、一社専属で登録していた保険会社の優績代理店に成長し、営業コンテストにもほぼ全てに入賞した。
保険会社内で全国の個人代理店部門でトップセールスとして表彰され保険会社の各支社から講演を依頼されるまで成長した。
グローカルフォーサイト設立
保険会社のトップセールスまで営業活動を推進することができるようになったが保険の営業でトップになることを目的で起業したのではなく、独立系ファイナンシャルプランニングサービスを事業として行いたいという初心に戻り、2001年1月にグローカルフォーサイト株式会社を設立する。
顧客サイドの視点から生保・損保の保険会社の代理店として複数登録し、資産運用サービスでは特定の運用会社との依存関係がなく、数多くの金融商品取引業者の商品の中から優れたファンド（投資信託）だけを選定する証券会社のIFA（独立系金融アドバイザー）として登録する。
2003年からマネーセミナーを池袋で定期開催し初心者でも大変分かりやすいと好評を得ていた。
現在の顧客数は、約4,000人。
グローカルフォーサイト株式会社
代表 斉藤俊行
《主な資格》
・CFP®
（ファイナンシャルプランナーの国際資格）
・1級FP技能士
（ファイナンシャルプランナーの国家資格）
・DCプランナー
（企業年金総合プランナー）
・トータル・ライフ・コンサルタント
（生命保険大学課程）
・一種外務員資格
（日本証券業協会）
など。
著書
「投資信託にだまされるな！」にだまされるな！
（経済界）
会社概要
Company
| 会社名 | グローカルフォーサイト株式会社 |
|---|---|
| 代表 | 斉藤 俊行 |
| 設立 | 2001年 1月 |
| 事業内容 | ファイナンシャル・プランニング業務全般 保険代理店業務 金融商品仲介業 企業型確定拠出年金(企業型DC) 導入コンサルティング 事業承継コンサルティング |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋4-8-11 1F |
