30年の知見を注ぎ、
あなたの資産の最適解を導き出します
資産運用や保険の見直しは難しく、決断に勇気がいるものです。
グローカルフォーサイトは30年の経験に裏打ちされた複眼思考で、
お客様お一人おひとりの夢や将来設計を詳細にヒアリングし、
数ある選択肢の中から最適な戦略を導き出します。
特定の商品を売るための説明ではなく、あなたの人生を豊かにするための
知的付加価値を添えたご提案をお約束します。
サービス詳細
資産形成（投資信託・変額保険・生命保険など）
教育資金、老後の備え、そして理想のセカンドライフ。
資産形成の正解は、一人ひとりのライフステージによって異なります。
だからこそ、私たちは、特定の金融機関の推奨商品に頼っていません。30年の経験に裏打ちされた知識で、お客様の人生設計に合った商品をご紹介しています。
「なぜこの投資信託なのか」「リスクをどうコントロールするか」という根拠をお伝えし、長期的に豊かな人生を築く土台作りをお手伝いします。
各種保険（死亡・医療・がん・年金など）
金融商品は年々複雑化しており、知らず知らずのうちに過剰な保障や不要な保険を抱えているケースも少なくありません。
独立系FPの強みは、保険会社の販売ノルマに縛られない中立公正な立場です。
専門的な資格（CFP®認定者・1級FP技能士）を持つプロとして、あなたにとって本当に価値のある保障だけを厳選してご紹介します。
このような方はぜひご相談ください
社会人になったとき
就職すると親の扶養でなくなる機会に無保険だった方の保障も自立。
死亡保障を確保する必要はないと言われています。
しかし万一、あなたが怪我や病気で働けなくなったときのために収入を 保証する保険や入院や手術に備えての医療保障はしっかり考えるのも大切です。
結婚したとき
結婚した際には自分のための保険からご家族のための保険へと加入・見直しを検討してください。
万一、死亡したとき、働けなくなったときに、残されたご家族に生活費や教育費などの必要資金を準備する必要があるからです。
また、それまでに入っていた保険がある場合、受取人を親から配偶者に変更するという必要があるかも知れません。
子共が生まれたとき
家族が増えれば、お子様や奥様の生活費、学費といった多くのお金が必要になります。
なので万一のときに備えて死亡保障を厚くする必要があると考えられます。
子供が独立したとき
お子様が社会人になり経済的に独立すると、生活費は減少します。
これに合わせ必要保障額も減少すると考えられます。
しかし、ご自身の年齢があがったことによる病気などのリスクが高くなりますし、老後の備えを考えるようになると思います。
老後を迎えたとき
老後の準備が整っている場合はそれ程大きな保障は必要ないと考えられます。
お葬式の費用は最低限確保して、医療保障やご自身の希望を重視した保険を検討されるのもいいと思います。
保険の加入や見直しを行うのは、どのタイミングが最適と考えればいいでしょうか？
皆様にとって必要な保障は、就職や結婚、子どもができたなど生活の変化はもちろん、
将来の夢や希望といった 状況によって異なってきますのでそれぞれのライフステージごとに
保険を考えて見る必要があると思います。
あなたの未来を、より鮮明に
